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01 Aprile
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Tutti gli studi nell’ipo di Farmacosmo sull’EGM

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o studio legale Orrick ha assistito Farmacosmo, società italiana di e-commerce di prodotti per la salute e per la cura ed il benessere della persona, nel percorso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan, conclusosi in data 30 marzo 2022 con l’avvio delle negoziazioni. L’ipo L’operazione, nella quale Illimity ha agito in qualità di global coordinator dell’offerta e Euronext Growth advisor, è stata realizzata mediante un collocamento istituzionale riservato a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a...

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10 Marzo
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HTC acquista il 28% di Adler Group. Gli advisor

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Hayashi Telempu Corporation – HTC ha acquisito una quota azionaria pari al 28% di Adler Group detenuta da Adler Plastic, società controllata da Paolo Scudieri e in cui la stessa HTC ha una partecipazione indiretta. Nei giorni scorsi, la famiglia Scudieri aveva riacquistato il 28% della società da FSI. L’accordo consolida la partnership industriale tra Hayashi Telempu Corporation ed il gruppo Adler. GLI ADVISOR PwC TLS e AvvocatoGaeta hanno agito come advisor legali dell’operazione. In particolare, l’acquirente è stato assistito dal Team M&A di PwC TLS Avvocati e Commercialisti, composto dagli avvocati Andrea Lensi Orlandi (partner, nella foto a sinistra), Marco Maggiulli e Claudio Dispenza e coordinato dal managing partner Giovanni Stefanin (partner). AvvocatoGaeta Stapa ha assistito il cavaliere Scudieri con un team guidato da Piero...

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02 Giugno
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White&Case, AvvocatoGaeta e Latham&Watkins nella nuova emissione di Adler Pelzer

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Gli studi legali internazionali White & Case e Latham & Watkins hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria high yield da 75 milioni di euro di Adler Pelzer Holding. Le obbligazioni, con cedola 4.125% e scadenza 2024, vanno ad aggiungersi a quelle emesse nel 2017 per un valore di 350 milioni, cedola 4.125% e scadenza 2024. Le obbligazioni sono emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S del US Securities Act, e saranno quotate sul Global Exchange Market di Euronext Dublin. White & Case ha prestato assistenza a Adler Pelzer con un team guidato dai partner Michael Immordino (nella foto, Londra e Milano), Tommaso Tosi (Milano), James Greene (Londra) e Iacopo Canino (Milano), insieme...

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27 Dicembre
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L’avvocato è un partner che crea valore per l’azienda

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L’ultima grande operazione in ordine di tempo risale a novembre, tra un lockdown e l’altro, quando la Società tra Avvocati per Azioni AvvocatoGaeta ha chiuso per conto della multinazionale Adler – leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi acustici e termici per auto – l’acquisizione delle attività italiane polacche e brasiliane dell’Acoustics: ramo d’azienda della Sts Group Ag, società di diritto tedesco quotata alla Borsa di Francoforte. Fondata da Piero Gaeta, figlio d’arte (il padre Ugo è stato tra i più stimati ed amati professionisti del Foro di Napoli), la AvvocatoGaeta ha rotto un tabù molto radicato nel Mezzogiorno per...

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06 Novembre
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AvvocatoGaeta con Adler nell’acquisizione delle attività Acoustics di Sts

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AvvocatoGaeta ha assistito il gruppo Adler, specializzato nella progettazione, ingegneria e produzione di componenti e sistemi acustici e termici per il settore automobilistico, nell’acquisizione del segmento di attività dell’Acoustics di Sts Group, società di diritto tedesco quotata alla Borsa di Francoforte. L’acquisizione comprende le attività in Italia, in Polonia e in Brasile. Lo studio AvvocatoGaeta ha seguito tutto il processo di acquisizione dalla due diligence, agli aspetti legali a quelli fiscali e societari con il coordinamento del socio fondatore Piero Gaeta. I partner dello studio coinvolti nel processo di acquisizione sono Maurizio De Martino, Francesco Genna e Fabiana Gaeta del team legale;...

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30 Maggio
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Lactalis conquista Nuova Castelli: Giliberti Triscornia, Simmons & Simmons e Legance al lavoro

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Simmons & Simmons e Legance hanno assistito rispettivamente Charterhouse Capital Partners e l’imprenditore Dante Bigi nella cessione di Nuova Castelli, principale esportatore di parmigiano reggiano, al Gruppo Lactalis, che opera in Italia con un’organizzazione di oltre 5.500 collaboratori e 29 siti di produzione. Nel contesto dell’operazione, Nuova Castelli acquisirà il controllo di ILC La Mediterranea, produttrice delle mozzarelle di bufala con il marchio “Mandara”, di cui già deteneva una partecipazione di minoranza. Il Gruppo Lactalis è stato assistito nel negoziato dallo studio legale Giliberti Triscornia e Associati, con i soci Alessandro Triscornia e Giuseppe Cadel, che ha anche coordinato il team di...

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